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展望“十五五”，動蕩與重塑的能源新圖景將給行業(yè)帶來深刻變化，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型與安全的雙重目標始終是能源行業(yè)的不懈追求。迎接挑戰(zhàn)，擁抱變革，不斷創(chuàng)新，持續(xù)推動新一輪能源革命從理想走進現(xiàn)實，方能構建一個更加安全、公平、均衡、可持續(xù)的未來。

日前，中國石油經(jīng)濟技術研究院發(fā)布《2024年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告暨“十五五”展望》，對“十五五”時期國內(nèi)外能源發(fā)展形勢作出11個判斷，預測非化石能源將成為能源供應的增量主體，石油與煤炭需求分別于2025年和2028年達峰，能源相關的碳排放也隨之在2030年前達峰。

本版文字由 本報記者 魏佳琪 秦紫函 提供

判斷1

全球政治格局深度裂變重塑，區(qū)域大國對外合作更加自主多元。

以大國博弈為基調(diào)的地緣政治博弈更加復雜?！笆逦濉逼陂g國際格局力量架構基本確定，全球戰(zhàn)略力量競合態(tài)勢更加凸顯，國際關系分化重組，地緣博弈加劇。

以區(qū)域戰(zhàn)爭為代表的破碎地帶沖突長期化。多股力量在東歐-中東-非洲地帶交織博弈，中東局勢持續(xù)動蕩，非洲“政變和沖突帶”有反復和蔓延趨勢。

美國“孤立主義”加速全球政經(jīng)格局深度調(diào)整?！懊绹鴥?yōu)先”的施政理念和“交易式外交”將給國際秩序、世界經(jīng)濟和全球治理帶來重大沖擊。美國通過提高關稅和行政限制等多種保護手段激起更多效仿及反制，進一步影響全球貿(mào)易、供應鏈、資本流通和人員流動，“逆全球化”趨勢強化。

國際政治的不確定性導致部分資源國供應中斷，影響貿(mào)易和航運安全，加劇國際能源市場波動，是各國能源安全的最大風險來源。全球多極化趨勢加速演進，區(qū)域大國對外合作更加自主多元。發(fā)展中國家之間深化互利共贏的合作關系。新型南南合作機制蓬勃發(fā)展，地區(qū)資源國積極完善對外合作政策，能源礦產(chǎn)資源合作迎來新機遇。

判斷2

全球經(jīng)濟區(qū)域化加速產(chǎn)供鏈重構，我國“穩(wěn)中求進”驅(qū)動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

“關稅+貿(mào)易壁壘”威脅全球貿(mào)易體系，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈將加速重構。國際分工由超級全球化向區(qū)域性收縮，能源合作趨向政治陣營化。但長期看，全球化仍是發(fā)展大勢，開放型世界經(jīng)濟將是主流。

世界經(jīng)濟呈現(xiàn)“三高一低”特征。受人口老齡化、生產(chǎn)率下降、債務水平上升等結(jié)構性因素制約，以及地緣政治的不確定性、貿(mào)易保護主義、社會動蕩、政治分裂等非經(jīng)濟因素的影響，“十五五”時期世界經(jīng)濟總體將呈現(xiàn)高通脹、高利率、高債務、低增長的“三高一低”特征。綜合預計，“十五五”時期世界經(jīng)濟平均增速約為3%。

三大有利因素將推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，可擴大有效投資規(guī)模；二是城鎮(zhèn)化蘊藏巨大內(nèi)需潛力，可促進消費和投資實現(xiàn)良性循環(huán)；三是“一帶一路”外貿(mào)合作空間巨大，可激發(fā)我國外貿(mào)新動能。

總體看，我國經(jīng)濟“舊動能穩(wěn)、新動能進”，增長保持韌性?！笆逦濉睍r期，我國經(jīng)濟將展現(xiàn)出較強韌性，消費的拉動作用增強，對GDP增長的貢獻率約70%；投資結(jié)構持續(xù)優(yōu)化，貢獻率約25%；出口受外部形勢影響具有不確定性，貢獻率約5%。預計“十五五”時期中國經(jīng)濟年均增速約4.8%。

判斷3

全球能源轉(zhuǎn)型面臨波折但大勢不變，我國繼續(xù)引領全球能源轉(zhuǎn)型。

全球能源發(fā)展進入以能源安全為基礎、能源低碳轉(zhuǎn)型為方向的新階段。美國能源氣候政策出現(xiàn)方向性調(diào)整，再次退出《巴黎協(xié)定》，并放寬對化石能源的限制，轉(zhuǎn)型路徑從新能源轉(zhuǎn)向高效化石能源和核能；歐洲受經(jīng)濟、政局等因素影響綠色新政落實困難。預計歐美轉(zhuǎn)型速度將放緩；發(fā)展中國家之間擴大互利共贏的能源合作，探索適合國情的轉(zhuǎn)型路徑，將更好平衡能源可獲得、可承受和可持續(xù)發(fā)展之間的關系。

國際氣候治理“南北分歧”擴大。在大國博弈加劇背景下，氣候治理與碳中和議題也愈發(fā)政治化，發(fā)達國家與發(fā)展中國家圍繞發(fā)展權利和出資責任的交鋒更趨激烈，全球氣候行動阻力加大。

一次能源需求保持增長但增速放緩。預計2030年全球一次能源需求增至228億噸標準煤，“十五五”時期年均增長1.2%，亞太和非洲地區(qū)將貢獻世界能源需求增量的80%以上。

全球能源結(jié)構持續(xù)多元化、清潔化發(fā)展趨勢。風能、太陽能、儲能、氫能、新能源汽車等技術加速發(fā)展，非化石能源“十五五”期間年均增速近5%，在一次能源結(jié)構中占比年均提升0.74個百分點，到2030年接近25%。

我國有能力成為全球能源轉(zhuǎn)型的引領者。我國努力兌現(xiàn)應對氣候變化的國際承諾，將進一步壓實節(jié)能減排提效責任，確保2030年前碳達峰，非化石能源占一次能源消費比重將在25%左右；促進全球范圍內(nèi)清潔能源技術的大規(guī)模部署，新能源制造業(yè)從“跟跑”到“領跑”，將通過持續(xù)的技術創(chuàng)新，提供優(yōu)質(zhì)的能源技術、裝備與運營服務，更好滿足各國能源轉(zhuǎn)型和應對氣候變化的需要，中東、非洲、拉美、東歐等市場廣闊、潛力巨大。

判斷4

替代加速導致石油需求增速放緩，國際油價運行中樞下行。

新能源汽車加快發(fā)展導致全球石油需求增長大幅放緩，2030年達到峰值46.1億噸。預計2030年全球新能源汽車市場滲透率達到45%，相比2024年提高23個百分點，導致“十五五”時期全球石油需求年均增速僅為0.24%（約1250萬噸/年），較“十四五”時期放緩2.2個百分點。

分地區(qū)看，亞太仍將是石油需求增長的主要引擎，印度將取代中國成為最大增量國。分油品看，汽油、柴油處于峰值平臺期，“十五五”期間需求基本持穩(wěn)；航煤和石腦油成為拉動全球石油需求增長的主要動力。

判斷5

全球天然氣需求穩(wěn)步增長，供需寬松帶動價格進入下行周期。

天然氣作為高效的清潔能源，需求穩(wěn)步增長。預計2030年，全球天然氣需求4.5萬億立方米，“十五五”期間年均增速1.5%，與“十四五”期間基本持平。

亞洲將貢獻全球一半以上的增量，2030年天然氣需求1.23萬億立方米，“十五五”期間年均增速3.4%，比全球增速高1.9個百分點。歐洲天然氣需求已達峰，未來將持續(xù)推進能源轉(zhuǎn)型，氣電更多發(fā)揮調(diào)峰電源作用。美國人工智能等新產(chǎn)業(yè)帶來新的電力需求增長，燃氣電廠仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，增量集中在北美、中東地區(qū)。國際石油公司對油氣業(yè)務持更加積極的態(tài)度，普遍提高上游投資和油氣產(chǎn)量目標。

全球LNG液化項目進入投產(chǎn)高峰。按項目計劃，2030年全球LNG液化能力將達7.1億噸/年，新增液化能力1.9億噸/年，其中，美國、卡塔爾新增液化能力占比分別為52%、25%，全球LNG市場供應格局更加穩(wěn)固。

判斷6

我國統(tǒng)籌能源安全與轉(zhuǎn)型，新型能源體系加快建設。

我國能源安全風險從傳統(tǒng)能源安全為主向傳統(tǒng)能源安全與新型能源安全疊加轉(zhuǎn)變。

油氣進口占比仍保持高位?！笆逦濉逼陂g，我國石油對外依存度仍維持在70%左右，天然氣對外依存度小幅上升至45%左右。電力保供和穩(wěn)定運行的雙重壓力加大，電力需求快速增長，發(fā)電結(jié)構中不穩(wěn)定的風光發(fā)電占比上升，抽水蓄能、天然氣發(fā)電等靈活調(diào)節(jié)電源裝機比重不足6%，用電負荷峰谷擴大，疊加極端氣候日益頻發(fā)，電力頂峰和調(diào)節(jié)能力面臨突出挑戰(zhàn)。

能源發(fā)展質(zhì)量持續(xù)提升，一次能源需求增速放緩。新質(zhì)生產(chǎn)力推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)濟對能源的依賴下降，到2030年一次能源需求達到69億噸標準煤。

國內(nèi)能源產(chǎn)量持續(xù)增長，安全保障能力穩(wěn)步增強?！笆逦濉睍r期，煤炭與石油穩(wěn)產(chǎn)，天然氣增產(chǎn)、非化石能源快速增長，到2030年，國內(nèi)能源產(chǎn)量接近59億噸標準煤，帶動能源自給率穩(wěn)步回升。

非化石能源成為能源供應的增量主體，能源結(jié)構呈現(xiàn)“煤降、油氣穩(wěn)、新能源升”的顯著特征。預計“十五五”時期，可再生能源貢獻能源需求增量的88%，帶動非化石能源在一次能源消費占比中提升5.8個百分點，到2030年煤炭、油氣和非化石能源占比分別為48%、26%和26%。

預計石油與煤炭需求分別于2025年和2028年達峰，能源相關的碳排放也隨之在2030年前達峰，如期兌現(xiàn)碳達峰承諾。

判斷7

我國石油消費即將達峰且不存在平臺期，石油原料屬性不斷強化。

替代能源超預期發(fā)展。預計到2030年，新能源汽車、LNG重卡保有率將由目前不到10%分別增至30%、15%以上，對汽柴油的替代量將達億噸規(guī)模。

成品油消費進入下降階段。替代能源發(fā)展加速成品油消費下降，預計到2030年降至3.1億噸，較2024年降8000萬噸，汽油、柴油需求降幅達1/4，煤油需求增長?！笆逦濉逼陂g成品油消費由“十四五”的年均增長0.3%轉(zhuǎn)為年均下降4.1%。

石化產(chǎn)品需求穩(wěn)定增長帶動化工用油需求增長。在下游產(chǎn)品需求的支撐下，預計2030年乙烯當量消費量達8055萬噸，“十五五”年均需求增速2.4%；化工用油需求仍有較大增長空間，預計2030年化工用油需求達1.98億噸，“十五五”年均增速3.3%?；ば虏牧蠈⒃谛履茉?、高端裝備、電子信息、醫(yī)療健康等領域發(fā)揮更大的支撐作用。

“十五五”時期煉化冗余度更高，我國仍有數(shù)個大型煉化一體化項目及多個煉化轉(zhuǎn)型升級項目將投產(chǎn)。同時，隨著化工產(chǎn)能持續(xù)擴張，逐步實現(xiàn)對進口產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代，化工產(chǎn)品對外依存度將加速下降。

在新型能源體系建設下，石油作為交通燃料已提前達峰，定位逐步轉(zhuǎn)向“交通用能保障+原料用能核心”，需求將于2025年左右達到7.7億噸峰值，2030年降至7.3億噸，屆時交通用油所占比重將由當前的46%降至40%。

我國原油產(chǎn)量繼續(xù)發(fā)揮壓艙石作用?！笆逦濉逼陂g，通過繼續(xù)實施增儲上產(chǎn)行動，我國原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸/年以上，2030年石油對外依存度逐步回落至70%左右。

判斷8

我國天然氣供需總體寬松，行業(yè)快速發(fā)展進入關鍵“窗口期”。

綜合考慮能源轉(zhuǎn)型與新能源替代，“十五五”期間將是我國天然氣快速發(fā)展的關鍵“窗口期”。天然氣依托其清潔、低碳、靈活、高效等多元優(yōu)勢，發(fā)展空間和潛力較大，但同時也面臨新能源、煤炭清潔利用等替代能源的競爭。預計“十五五”期間需求年均增量207億立方米，年均增速4.2%，較“十四五”期間放緩2.4個百分點，2030年達到5520億立方米，到2040年左右達到6200億立方米的峰值。

天然氣在工業(yè)、發(fā)電、城市燃氣等領域有望繼續(xù)發(fā)揮重要作用，有效助力碳達峰。

工業(yè)用氣增量最大。為實現(xiàn)碳達峰目標，工業(yè)領域“氣代煤”仍有較大增長空間；新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為工業(yè)用氣增長帶來新動力，預計2030年工業(yè)用氣量將達2200億立方米，“十五五”年均增速4.1%。

發(fā)電用氣增速最快，是決定天然氣利用規(guī)模的關鍵因素。氣電即將迎來投產(chǎn)高峰，新能源大基地配套氣電項目、中東部和西南地區(qū)氣電規(guī)模均將快速增長，預計2030年發(fā)電用氣量將達1050億立方米，“十五五”年均增速7.8％。

城市燃氣穩(wěn)步增長。預計2030年城市燃氣用氣量將達1860億立方米，“十五五”年均增速3.5%。

化肥化工用氣總體持穩(wěn)。受利用政策影響，未來增長規(guī)模有限，預計2030年用氣量410億立方米，“十五五”年均增速0.5%。

國產(chǎn)氣穩(wěn)定增長。預計2030年國產(chǎn)氣達到3000億立方米，“十五五”年均增速2.9%。若煤巖氣等新型非常規(guī)資源勘探開發(fā)取得突破，則我國天然氣市場規(guī)模將進一步擴大。

進口氣較快增長。國內(nèi)LNG接收站建設進入投產(chǎn)高峰期，預計2030年進口天然氣2520億立方米，“十五五”年均增速為4.7%。

全國供需相對寬松。綜合已簽進口長協(xié)合同情況，預計2030年相對落實的進口氣資源量2534億立方米，超出實際進口需求，“十五五”期間年均供應過剩量超205億立方米。

判斷9

我國油氣全產(chǎn)業(yè)鏈競爭更趨激烈，新模式、新業(yè)態(tài)加速形成。

成品油與大宗化工品呈現(xiàn)“雙過?！本置?，行業(yè)競爭烈度不斷加劇，終端競爭格局不斷升維，行業(yè)業(yè)態(tài)由“加油+”逐步向“加能+”的服務平臺升級。成品油市場將由“增量市場”轉(zhuǎn)入“縮量市場”，預計到2030年終端所需的加油站數(shù)量將由目前的11萬座減至9萬座左右；終端將從“集中式加油”逐步向“分布式加能”轉(zhuǎn)變；行業(yè)競爭將從“同業(yè)競爭”走向“異業(yè)競爭”，汽柴油價格到位率將再下臺階；終端服務由“傳統(tǒng)服務”向包含油氣氫電非的“綜合服務”加快轉(zhuǎn)變。

煉化行業(yè)將加速兼并整合，以集群化、一體化、園區(qū)化的規(guī)模優(yōu)勢應對外部風險。2030年，我國煉廠平均規(guī)模達到535萬噸/年，千萬噸級煉廠占比達60.7%；一體化裝置煉能達到6.12億噸/年，占煉油總能力的63.5%；大連長興島（西中島）、江蘇連云港、浙江寧波、福建古雷、廣東惠州大亞灣等石化基地基本建成。

天然氣市場供應主體多元，競爭加劇。第二梯隊等進口主體數(shù)量、進口能力均大幅提升，積極補強資源短板。國際公司通過與中國企業(yè)合資合作等方式加速進入中國市場，應對國際天然氣市場供需寬松局面。

判斷10

科技創(chuàng)新引領傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支撐建設低碳智慧能源未來。

科技驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級與轉(zhuǎn)型變革加速。人工智能等新一代信息技術正重塑全球產(chǎn)業(yè)格局和生產(chǎn)生活方式，推動世界經(jīng)濟進入下一輪康波復蘇期。

油氣產(chǎn)業(yè)加速從資源依賴向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。以智能化、綠色化為特征的新一輪油氣技術革命正以前所未有的廣度和深度影響行業(yè)發(fā)展。傳統(tǒng)油氣行業(yè)通過原料端推進低碳化、多元化；在生產(chǎn)中推進集約化、智能化；在產(chǎn)品側(cè)推進高端化、精細化，逐步實現(xiàn)清潔低碳發(fā)展。

技術創(chuàng)新驅(qū)動能源系統(tǒng)形態(tài)變革。“風光氫儲碳”等新興低碳技術持續(xù)降本、加快部署，清潔能源制造業(yè)蓬勃發(fā)展；電氣化與智能化深度融合催生供用能新模式。

顛覆性技術是未來能源發(fā)展的最大變數(shù)。新型油氣資源低成本開發(fā)技術、儲能技術、氫能、可控核聚變等將成為新一輪能源革命的加速器。

判斷11

國際石油公司以價值增長為核心“增強油氣”，加快向綜合性低碳能源服務商轉(zhuǎn)變。

國際石油公司聚焦油氣核心資產(chǎn)，普遍對未來5~10年石油需求增長持樂觀態(tài)度，適度增加上游投資，提高油氣產(chǎn)量目標；更加注重價值增長，加快提升新能源業(yè)務的盈利性，歐洲公司以“盈利性”為標準適度收縮可再生能源業(yè)務布局和投資規(guī)模，美國公司則聚焦能夠獲得政府政策支持、與油氣業(yè)務技術和基礎設施協(xié)同、風險小、預期投資回報穩(wěn)定的低碳業(yè)務；積極從“傳統(tǒng)油氣產(chǎn)品供應商”向“綜合性低碳能源服務商”轉(zhuǎn)變，以市場需求為導向，將為消費者提供低碳化、多元化、便捷化和一體化的能源解決方案，競爭策略從“資源為王”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹夹g為王”，將人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術更深入地嵌入生產(chǎn)和運營管理體系中。