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作為國民經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)之一，石化行業(yè)2024年收入16.3萬億元，約占全國工業(yè)的12%，對(duì)支撐工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長和改善民生福祉起到重要作用。石化行業(yè)不僅是能源供應(yīng)的支柱，而且應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，滲透現(xiàn)代工業(yè)和生活的方方面面。當(dāng)前，我國制造業(yè)整體向高端化躍進(jìn)，消費(fèi)需求向個(gè)性化、高端化轉(zhuǎn)變，為石化高端產(chǎn)品提供了廣闊的應(yīng)用空間。在近日召開的2025石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，多位專家分析了石化新材料在相關(guān)行業(yè)的需求和挑戰(zhàn)。總的來看，只有更具性價(jià)比的石化新材料，才能拓展更多應(yīng)用新場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)材料替代。
本版文字由本報(bào)記者 程 強(qiáng) 整理
塑料加工行業(yè)：新興應(yīng)用市場(chǎng)將呈爆發(fā)之勢(shì)
目前，塑料加工業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，未來新興應(yīng)用市場(chǎng)將呈爆發(fā)之勢(shì)。原油價(jià)格波動(dòng)影響原材料成本，企業(yè)或?qū)⑼ㄟ^原料替代策略控制成本。
塑料加工業(yè)與石化行業(yè)密切相關(guān)。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長焦紅文說，塑料加工業(yè)經(jīng)歷了“十五”年均16%、“十一五”年均20%、“十二五”年均8%的快速增長，“十三五”年均增長0.1%，“十四五”進(jìn)入增速趨穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色轉(zhuǎn)型的發(fā)展階段。
2024年，塑料加工業(yè)營收增長率4.4%，但利潤增長率為-0.2%，營收占輕工行業(yè)的10%。塑料制品出口總額1060.9億美元，比上年增長5.4%；進(jìn)口總額178億美元，比上年增長3.6%，貿(mào)易順差882.9億美元，比上年繼續(xù)提升，占全國商品貿(mào)易順差的9%。
當(dāng)前，我國塑料制品出口主要集中在亞洲和歐美地區(qū)，東盟、美國、歐盟是前三大出口市場(chǎng)，占比分別為30%、23.3%和15.1%。出口產(chǎn)品主要是日用塑料制品、物品包裝、建筑給排水、電力通信、交通運(yùn)輸、汽車家電、電子信息等領(lǐng)域。進(jìn)口產(chǎn)品集中在特殊用途的包裝膜、光學(xué)薄膜，電動(dòng)汽車液晶顯示用塑料制品、特殊用途零部件等。
我國塑料加工業(yè)的主要問題是行業(yè)集中度不高、創(chuàng)新機(jī)制不暢、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)鏈水平與先進(jìn)國家相比仍有差距，出口難度和風(fēng)險(xiǎn)加大。面臨的新挑戰(zhàn)是：有效需求不足，需求結(jié)構(gòu)變化快；國際局勢(shì)復(fù)雜多變，國際貿(mào)易充滿挑戰(zhàn)；科技創(chuàng)新投入進(jìn)入瓶頸期，研發(fā)投入壓力大；可持續(xù)發(fā)展水平有待提升，行業(yè)綠色發(fā)展任重道遠(yuǎn)。
“十五五”期間，預(yù)計(jì)全球塑料制品市場(chǎng)規(guī)模將以年均復(fù)合增長率4.5%左右的速度增長，預(yù)計(jì)2030年我國塑料制品產(chǎn)量、消費(fèi)量突破1億噸。
技術(shù)創(chuàng)新將加速。高性能工程塑料在電子、醫(yī)療、6G通信等高端領(lǐng)域應(yīng)用加速擴(kuò)展，納米復(fù)合材料、導(dǎo)電塑料、耐高溫塑料等特種材料市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
新興應(yīng)用市場(chǎng)將呈爆發(fā)之勢(shì)。新能源與儲(chǔ)能領(lǐng)域，如固態(tài)電池薄膜、鈉電池薄膜、儲(chǔ)氫瓶等；醫(yī)療與健康領(lǐng)域，如柔性可穿戴設(shè)備、3D打印器官模型等；智能包裝領(lǐng)域，如抗菌、阻氧、傳感標(biāo)簽等。隨著采購商將可回收性作為核心指標(biāo)，食品接觸級(jí)再生塑料將有溢價(jià)空間。
當(dāng)前，塑料加工業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，利潤極度壓縮。原油價(jià)格波動(dòng)影響原材料成本，企業(yè)或?qū)⑼ㄟ^原料替代策略控制成本。生物基材料等替代材料發(fā)展迅速，鋁塑復(fù)合包裝在食品、飲料等領(lǐng)域滲透率將提升。
電子材料行業(yè)：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)催生更多材料新需求
目前，半導(dǎo)體市場(chǎng)迎來明顯回升，新型顯示行業(yè)逐漸從低谷恢復(fù)，數(shù)字通信行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。未來，隨著創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)升級(jí)，催生更多材料新需求。
電子材料是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵代表和重要領(lǐng)域。
中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長魯瑾說，行業(yè)有產(chǎn)品種類多、技術(shù)門檻高、更新?lián)Q代快、專業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于集成電路、新型顯示、太陽能光伏、電子電路板、電子元器件及數(shù)字通信、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，其質(zhì)量和水平直接決定了從元器件到整機(jī)產(chǎn)品的性能。
從應(yīng)用端看，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)迎來明顯回升，人工智能芯片和高帶寬存儲(chǔ)器需求大，導(dǎo)致這些領(lǐng)域的投資和產(chǎn)能擴(kuò)張；純電動(dòng)汽車、智能手機(jī)和個(gè)人電腦的銷售增長勢(shì)頭疲軟。
新型顯示行業(yè)逐漸從低谷恢復(fù)，2024年，我國新型顯示行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過7400億元，增速接近16%，為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了關(guān)鍵動(dòng)力。
數(shù)字通信行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，2024年，我國5G基站達(dá)425萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通5G；我國空芯光纖、高速光電模塊器件研制取得新進(jìn)展，萬兆光網(wǎng)啟動(dòng)試點(diǎn)。
從材料端看，我國半導(dǎo)體材料市場(chǎng)持續(xù)創(chuàng)新高，但整體發(fā)展呈現(xiàn)差異化。硅片自主保障能力穩(wěn)步增強(qiáng)，6~8英寸產(chǎn)品基本可以自供；電子氣體和濺射靶材與國外差距持續(xù)縮小，國產(chǎn)化率超70%；濕化學(xué)品國產(chǎn)化率達(dá)60%，通用型產(chǎn)品領(lǐng)域突破明顯，復(fù)配類產(chǎn)品還需加強(qiáng)攻關(guān)；光刻膠和掩膜版國產(chǎn)化率10%，發(fā)展任重道遠(yuǎn)。
新型顯示材料持續(xù)取得進(jìn)展，2023年，我國新型顯示材料市場(chǎng)規(guī)模約1880億元，國產(chǎn)化率超55%。濕化學(xué)品、電子氣體、靶材、液晶材料等具備明顯規(guī)模；光刻膠、偏光片、PI（聚酰亞胺）、掩膜版產(chǎn)量快速提升；玻璃、OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）材料、圓偏光片、OLED薄膜封裝材料等需進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)。
數(shù)字通信應(yīng)用關(guān)鍵材料，包括壓電材料、微波介質(zhì)陶瓷、電磁屏蔽材料、導(dǎo)熱材料等都有待加強(qiáng)。
未來，隨著創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)升級(jí)，催生更多材料新需求。半導(dǎo)體方面，隨著人工智能、汽車和高性能計(jì)算等快速發(fā)展，推動(dòng)半導(dǎo)體先進(jìn)工藝與先進(jìn)封裝技術(shù)創(chuàng)新，系統(tǒng)級(jí)封裝、晶圓級(jí)封裝、3D堆疊、Chiolet（芯粒）異構(gòu)集成等先進(jìn)封裝技術(shù)，帶來新材料需求及材料解決方案的不斷創(chuàng)新。
新型顯示方面，超高清、超高刷、柔性O(shè)LED、Mini/Micro LED等高附加值的高端智能終端產(chǎn)品將呈現(xiàn)更多創(chuàng)新突破，顯示行業(yè)正在從原來的規(guī)模導(dǎo)向加速走向技術(shù)導(dǎo)向和價(jià)值導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展之路。
數(shù)字通信快速發(fā)展，對(duì)材料特性也提出了新的需求。具備超低介電損耗、更強(qiáng)的電磁屏蔽能力、更優(yōu)異的導(dǎo)熱性能、更小的介電常數(shù)、更高的電絕緣性能、良好的機(jī)械強(qiáng)度的產(chǎn)品將得到更好發(fā)展。
無機(jī)非金屬材料行業(yè)：打造新引擎、新優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)領(lǐng)域
“十五五”時(shí)期，傳統(tǒng)建材下行、新材料板塊增長已成定局，非金屬新材料將成為新形勢(shì)下打造新引擎、構(gòu)筑新優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)領(lǐng)域。
無機(jī)非金屬（建材）材料是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，具備“量大面廣”（工業(yè)領(lǐng)域門類占比達(dá)63.4%）的突出特征，幾乎覆蓋國民經(jīng)濟(jì)分類中所有民生和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
中國建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院副院長王曉芳說，“十五五”時(shí)期，傳統(tǒng)建材下行、新材料板塊增長已成定局，建材產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、結(jié)構(gòu)都將發(fā)生較大變化；企業(yè)在競(jìng)爭過程中將面臨存亡危機(jī)，優(yōu)勝劣汰是必經(jīng)過程，進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；具備技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)支撐等企業(yè)將更具競(jìng)爭力，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，產(chǎn)品性能更優(yōu)且功能更多，迎合市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景需求，產(chǎn)品+服務(wù)功能更多企業(yè)將更具競(jìng)爭力。
“十五五”時(shí)期，非金屬新材料將成為新形勢(shì)下打造新引擎、構(gòu)筑新優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)領(lǐng)域，建材產(chǎn)品將由服務(wù)建筑為主轉(zhuǎn)向服務(wù)建筑建設(shè)和工業(yè)并重。建筑建材市場(chǎng)重點(diǎn)聚焦方向包括節(jié)能保溫隔熱材料，如高性能氣凝膠材料；減重降碳新材料，如碳纖維復(fù)合材料；廢水廢氣處理材料，如水處理膜材料、脫硫脫硝吸碳固碳材料；固廢綜合利用材料，如海綿城市用固廢透水路面材料、建筑垃圾再生材料、礦井回填用固廢膠凝材料等。
能源新材料領(lǐng)域，發(fā)展硅基材料、第三代太陽能電池材料、固體氧化物燃料電池等。電子信息、人工智能用新材料方面，需發(fā)展硅基材料、半導(dǎo)體藍(lán)寶石襯底材料、光刻膠、濕電子、化學(xué)品、電子、特種氣體、算力建設(shè)光通信、光隔離器中用的磁光旋片、超寬禁帶第四代半導(dǎo)體材料等。
高性能纖維方面，發(fā)展芳綸、超高分子量聚乙烯、PBO纖維、聚酰亞胺、聚四氟乙烯纖維、聚苯硫醚、碳纖維、連續(xù)玄武巖纖維、碳化硅纖維、氧化鋁纖維等。如隨著風(fēng)力發(fā)電的風(fēng)機(jī)大型化、輕質(zhì)化，以及海上風(fēng)電快速發(fā)展，碳纖維的滲透率越來越高。每架大飛機(jī)平均使用纖維復(fù)合材料在5噸以上，新能源汽車大量使用碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料，低空飛行器中復(fù)合材料占比達(dá)70%（其中90%以上為碳纖維復(fù)合材料），因此，高性能碳纖維材料下一步發(fā)展重點(diǎn)是做優(yōu)成本、做實(shí)創(chuàng)新、做多好用，成長空間廣闊。
此外，玻璃纖維材料也在光伏新能源、安全防護(hù)、海洋開發(fā)、智慧物流、低空經(jīng)濟(jì)、電子信息等領(lǐng)域開辟發(fā)展新賽道。
醫(yī)用材料行業(yè)：加快高端領(lǐng)域國產(chǎn)化替代
目前，國內(nèi)醫(yī)用化工材料在中低端市場(chǎng)已形成較強(qiáng)競(jìng)爭力，但高端領(lǐng)域仍受制于國際技術(shù)壟斷。未來，需通過功能改性、精密制造及臨床驗(yàn)證加速，結(jié)合政策扶持與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加速國產(chǎn)替代。
醫(yī)療器械是醫(yī)藥行業(yè)的重要分支，2024年我國醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約1.35萬億元，其中，醫(yī)療耗材市場(chǎng)規(guī)模約7150億元。隨著人口老齡化不斷加深和醫(yī)保體制日益完善，醫(yī)療耗材市場(chǎng)將快速增長。石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院材料化工處副總工程師張麗介紹，高值耗材，如心臟支架、人工關(guān)節(jié)等，依賴鈦合金、聚醚醚酮等材料，國產(chǎn)化率逐步提升但仍依賴進(jìn)口；低值耗材，如注射器、敷料等，高分子材料（塑料、橡膠）占比超70%；基因工程藥物載體（如重組人胰島素）、可降解材料（PLA聚乳酸）及智能材料（水凝膠）等研發(fā)活躍。
在醫(yī)用材料中，高分子材料占主導(dǎo)地位，輔以金屬、無機(jī)非金屬等材料。目前，我國在中低端醫(yī)用材料市場(chǎng)已占據(jù)主導(dǎo)地位，高端市場(chǎng)仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口，進(jìn)口占比超60%。
醫(yī)用化工材料國產(chǎn)化面臨的主要挑戰(zhàn)是生產(chǎn)工藝及設(shè)備要求高、新產(chǎn)品創(chuàng)新差距大、準(zhǔn)入及客戶壁壘較高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小但資金投入大。
超高分子量聚乙烯方面，2024年國內(nèi)醫(yī)用UHMWPE消費(fèi)量約4500噸，75%依賴進(jìn)口。高端醫(yī)療產(chǎn)品（如人工關(guān)節(jié)用高交聯(lián)UHMWPE）、高端植入物（如脊柱融合器）依賴進(jìn)口材料。目前，國產(chǎn)人工關(guān)節(jié)襯墊已通過臨床驗(yàn)證，部分產(chǎn)品性能與進(jìn)口相當(dāng)；2024年國產(chǎn)UHMWPE在髖關(guān)節(jié)領(lǐng)域替代率達(dá)53%，膝關(guān)節(jié)不足30%，低端器械（如牙托）超70%；帶量采購政策推動(dòng)國產(chǎn)人工關(guān)節(jié)價(jià)格下降30%~50%，加速進(jìn)口替代進(jìn)程。預(yù)計(jì)2025~2030年，國產(chǎn)UHMWPE在高端植入物市場(chǎng)占有率將突破50%，成本較進(jìn)口產(chǎn)品降低40%。
聚醚醚酮方面，國內(nèi)醫(yī)用PEEK年消費(fèi)量約350噸。高端產(chǎn)品（脊柱融合器、人工關(guān)節(jié)等）仍依賴進(jìn)口，對(duì)外依存度在70%~80%。國際廠商在材料純度、分子量分布及臨床數(shù)據(jù)積累方面優(yōu)勢(shì)顯著，國產(chǎn)材料多用于中低端器械。
聚砜方面，2024年國內(nèi)醫(yī)用聚砜消費(fèi)量約5000噸，對(duì)外依存度在70%~80%。國內(nèi)聚砜在醫(yī)療器械領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)中低端產(chǎn)品（手術(shù)工具、內(nèi)窺鏡外殼、醫(yī)用托盤、靜脈注射端口等）規(guī)?；娲?，但高端市場(chǎng)（血液透析器、呼吸機(jī)組件等）仍需突破核心技術(shù)壁壘。國家“十四五”新材料規(guī)劃目標(biāo)是，2027年國產(chǎn)高端醫(yī)用聚砜市場(chǎng)占有率超50%。
膨體聚四氟乙烯方面，2024年國內(nèi)醫(yī)用ePTFE市場(chǎng)規(guī)模約18億元，消費(fèi)量超4000噸，年增長率15%。高端產(chǎn)品（血管移植物等）70%依賴進(jìn)口，核心原料及膜材加工技術(shù)受國際壟斷。中低端產(chǎn)品（引流袋、過濾器等）國產(chǎn)化率達(dá)50%，但核心微孔控制技術(shù)仍落后于國際水平。預(yù)計(jì)2030年高端醫(yī)用ePTFE國產(chǎn)化率將超50%。
熱塑性聚氨酯彈性體方面，2024年國內(nèi)醫(yī)用TPU消費(fèi)量在8000~10000噸。高端TPU原料（人工心臟膜材、抗凝血涂層材料等）70%依賴進(jìn)口，中低端產(chǎn)品（輸液管、防護(hù)服等）國產(chǎn)化率達(dá)60%，但原料穩(wěn)定性仍落后于國際水平。預(yù)計(jì)2030年高端醫(yī)用TPU國產(chǎn)化率將超50%。
聚乳酸方面，2024年國內(nèi)醫(yī)用PLA消費(fèi)量1.2萬~1.5萬噸。高端產(chǎn)品（可降解冠脈支架、神經(jīng)修復(fù)導(dǎo)管等）70%依賴進(jìn)口。中低端產(chǎn)品（一次性輸液管、防護(hù)服等）國產(chǎn)化率達(dá)60%，但原料批次穩(wěn)定性仍落后于國際水平。預(yù)計(jì)2030年高端醫(yī)用PLA國產(chǎn)化率將超50%，可降解支架等核心產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)?；娲?。
聚對(duì)二氧環(huán)己酮方面，2024年國內(nèi)醫(yī)用PPDO消費(fèi)量300~500噸。高端產(chǎn)品（可吸收血管支架、高純度骨板原料等）75%依賴進(jìn)口。中低端產(chǎn)品（普通縫合線、止血材料等）國產(chǎn)化率達(dá)60%，但原料批次穩(wěn)定性（如分子量分布）仍落后國際水平。預(yù)計(jì)2030年高端醫(yī)用PPDO國產(chǎn)化率將超40%，血管支架等核心產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)?；娲?。
綜合來看，國內(nèi)醫(yī)用化工材料在中低端市場(chǎng)已形成較強(qiáng)競(jìng)爭力，但高端領(lǐng)域仍受制于國際技術(shù)壟斷。未來，需要通過功能改性、精密制造及臨床驗(yàn)證加速，結(jié)合政策扶持與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加速國產(chǎn)替代。
（ 責(zé)任編輯：王瑩 ）
